한국제15호스팩 수요예측 청약증거금 청약일 상장일 공모 투자 전망

한국제15호스팩 수요예측 청약증거금 청약일 상장일 공모 투자 전망 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.

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서론

최근 스팩 열풍이 불면서 많은 투자자들이 스팩 공모주에 관심을 갖고 있습니다. 스팩은 기업인수목적회사(SPAC)의 줄임말로, 아직 실제 사업을 하지 않는 회사가 상장 후 다른 비상장기업과 합병하는 방식으로 투자자금을 조달하는 제도입니다.

특히 스팩은 짧은 기간 내 높은 수익률을 기대할 수 있어 투자자들의 관심이 뜨겁습니다. 하지만 스팩에 대한 정보가 부족해 어떤 스팩에 투자해야 할지 고민하는 분들도 많은데요.

그런 분들을 위해 오늘은 한국제15호스팩에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

구분	내용
합병 중점 산업군	전자/통신, 소프트웨어/서비스, 자동차, 소재, 바이오/의료, 에너지, 의류/레저용품, 컨텐츠, 기타 미래 성장동력 산업
합병 실패시 예상 지급액(이율)	3.0%
임원진 M&A 및 IPO 경력	대표이사 및 사외이사 중 M&A 및 IPO 경력 다수 보유
공모자금 사용계획	합병 비용, 운영 자금 등
지분희석율	14.29%
과거 스팩 합병 성적	한국투자증권 주관 최근 5년간 스팩 5건 중 3건 합병 성공 (성공률 100%)

한국제15호스팩은 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 자동차, 소재 등 총 9개 산업군을 중점 합병 대상으로 삼고 있습니다.

특히 4차 산업혁명 관련 유망 기술 기업과의 합병을 염두에 두고 있어 성장 가능성이 높아 보입니다.

만약 상장 후 3년 내 합병에 실패할 경우 3.0%의 이율로 투자금을 반환받게 됩니다. 이는 24년 수요예측 스팩 평균인 3.16%에는 못 미치지만 원금 손실 위험은 제한적이라 할 수 있겠습니다.

임원진의 M&A 및 IPO 경력도 주목할 만한데요. 대표이사와 사외이사 상당수가 관련 실무 경험을 갖추고 있어 합병 성공 가능성을 높일 것으로 기대됩니다.

한국제15호스팩의 지분희석율은 14.29%로 24년 평균보다 다소 낮은 편입니다. 즉 합병 후 기존 주주들의 지분 가치 하락 우려는 적다고 볼 수 있겠네요.

주관사인 한국투자증권의 스팩 합병 성적도 고무적입니다. 최근 5년간 상장시킨 5개 스팩 중 3개가 합병에 성공했고, 실질적 성공률은 100%에 달해 업계 평균을 크게 웃돕니다.

구분	내용
기관 경쟁률	1,073.31:1
의무보유 확약률(물량 기준)	0.1%

한국제15호스팩의 수요예측 경쟁률은 1,073.31:1로 24년 스팩 평균치인 1,072.86:1과 유사한 수준을 기록했습니다.

총 23개 스팩 중 12번째에 해당하는 경쟁률이지만, 공모 규모가 큰 점을 감안하면 준수한 성적이라 평가할 수 있겠습니다.

의무보유 확약률은 0.1%로 매우 낮은 편인데요. 상장 직후 기관투자자들의 매도 물량이 쏟아질 가능성이 있어 주의가 필요해 보입니다.

구분	비율
의무보유확약비율	0.1%
유통가능비율	71.43%

앞서 언급한 대로 의무보유확약비율은 0.1%에 불과해 상장 초기 주가 방어에 다소 불리할 수 있습니다.

반면 유통가능비율은 71.43%로 비교적 높은 편이어서 거래량 확보에는 유리하게 작용할 전망입니다.

한국제15호스팩의 총 공모주식수는 625만주, 공모금액은 125억원입니다. 이 중 25%인 156만주가 일반투자자에게 배정됩니다.

청약일은 6월 17~18일이며, 20일 환불이 진행됩니다. 아직 구체적인 상장일은 미정인 상태입니다.

주관사는 한국투자증권, 공모가는 2,000원으로 책정되었습니다. 최소청약주수는 50주, 증거금은 10만원입니다.

2,000원의 청약수수료까지 포함하면 최소 10만 2천원의 자금이 청약에 필요합니다. 최대 청약한도는 25,000주, 5천만원입니다.

한국제15호스팩의 투자 포인트를 정리해 보면 다음과 같습니다.

우선 합병 중점 산업군이 4차 산업 위주로 구성되어 있어 성장성이 기대됩니다. 특히 임원진의 풍부한 M&A 경험과 주관사의 높은 스팩 합병 성공률은 투자 심리에 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.

다만 의무보유확약비율이 지나치게 낮아 상장 초기 주가 하락 가능성은 배제하기 어려워 보입니다. 유통가능물량이 많은 만큼 매도 압력에 유의해야 할 것 같네요.

수요예측 경쟁률은 평균 수준을 기록했지만, 역대 스팩 청약 흐름을 볼 때 균등배정 경쟁률은 이보다 높을 것으로 예상됩니다.

다만 최근 스팩주 약세와 공모 물량 확대로 청약 열기는 다소 식을 것으로 전망됩니다.

종합적으로 한국제15호스팩은 합병 성공 가능성이 비교적 높고, 유통물량 확보로 거래도 원활할 것으로 기대되나, 단기 주가 하락 위험과 전반적인 스팩 시장 분위기를 고려할 때 선별적 접근이 필요해 보입니다.